איך אפשר לדעת מי לחץ על קישור מסוים בדיוור ולהוסיף אותו לקבוצת נמענים?
כאשר אנו שולחים דיוור הכולל קישור אחד או יותר, בין אם זה קישור טקסטואלי או קישור מאחורי תמונה, אנחנו נרצה לדעת מי וכמה אנשים לחצו על החלק המסוים הזה בדיוור. כך נוכל לדעת איזה חלקים מהדיוור עניינו יותר את הנמענים שלנו, וגם נוכל לבנות רשימות תפוצה מדויקות שיכללו רק את מי שלחץ והתעניין בקישור מסוים. למשל אם שלחנו דיוור עם שני מוצרים שונים ואנו רוצים לדעת איזה מוצר עניין יותר את הלקוחות ולמי אפשר לפנות בעתיד עם הצעות למוצרים דומים.

כדי לבצע זאת עלינו כמובן קודם להכין ולשלוח את הדיוור לנמענים, ולאחר מכן להיכנס לערוץ הדיוור האלקטרוני > דוחות > ללחוץ על שם הדיוור הרצוי לצפייה בדוחות, ולאחר מכן ללחוץ בצד ימין על מפת הקלקות. המערכת תציג לנו דוח כולל של ההקלקות (צד ימין בדוגמה) ואת כמות ההקלקות על קישור מסוים בתוך הדיוור (בצד שמאל בדוגמה):



 

כדי לדעת מי לחץ על קישור מסוים, פשוט לחצו על הריבוע המציג את נתוני הקישור ותועברו למסך שבו יוצגו כתובות הדוא"ל שלחצו על הקישור:



ניתן לשמור את רשימת המקליקים בקבוצה (חדשה או קיימת) על ידי לחיצה על סמל הדיסקט שבצד שמאל. כאמור, פעולה זו מאפשרת לכם ליצור רשימות ממוקדות של לקוחות שמתעניינים בשירות או במוצר מסוים שלכם, ולדוור להם בעתיד רק את מה שמעניין אותם. למשל, אם אתם חנות למוצרים לחיות מחמד, ופרסמתם ניוזלטר עם קישור למזון לכלבים וקישור למזון לחתולים, תוכלו, על סמך נתוני ההקלקות, ליצור רשימות נפרדות לבעלי כלבים ולבעלי חתולים ולדוור בהתאם.
he
איך אפשר להוסיף משתמש/מחלקה חדשים בחשבון שלי?
מערכת InforUMobile מאפשרת לכם להקים מספר משתמשים בחשבון שלכם, כך שלכל עובד/מחלקה יהיה שם משתמש משלו שאותו הוא יוכל לנהל ולשלוח משם הודעות וכדומה.



יצירת משתמש/מחלקה



כדי להוסיף משתמש יש להיכנס למערכת, ללחוץ על גלגל השיניים בצד שמאל למעלה > דוחות וניהול חשבונות (עליכם להיות ברמת הרשאה "מנהל לקוח" לשם כך).



לאחר מכן לחצו בצד ימין על משתמשים או על מחלקות לפי הצורך, ובצד שמאל על הוספת משתמש חדש (או הוספת מחלקה חדשה) והגדירו את השדות הדרושים:



הגדרות המשתמש/מחלקה



שם המשתמש והסיסמה > איתם הלקוח ייכנס למערכת



אימייל /טלפון > לשם קבלת התראות ופרטים כללים



סוג משתמש > מה רמת ההרשאות שתהיה למשתמש. 



מנהל לקוח/מחלקה > הרשאה לנהל ולהקים תחתיו משתמשים.משתמש > הרשאה לנהל את המשתמש שלו עצמו.ניתן להגדיר הרשאות נמוכות יותר כגון צפייה בדוחות בלבד, שליחת הודעות שמורות בלבד או שם שולח קבוע. למידע על רמות ההרשאה הללו ניתן לפנות למחלקת התמיכה.



לסיום יש ללחוץ על שמירה







למידע מפורט בנושא ניהול משתמשים יש לעיין בספר המערכת בפרק 8.
he
איך אפשר למזג 2 קבוצות אנשי קשר לקבוצה אחת?
אם יש לכם 2 קבוצות אנשי קשר שאתם רוצים לאחד אותן לקבוצה אחת, ניתן לבצע זאת באופן הבא:

היכנסו למערכת לתפריט אנשי קשר > קבוצות, סמנו את 2 הקבוצות שברצונכם לאחד ולחצו למעלה על הכפתור פעולות > מיזוג של שתי קבוצות.

שימו לב שניתן למזג רק 2 קבוצות. לביצוע מיזוג של יותר מ-2 קבוצות, אנא מזגו בכל פעם 2 קבוצות לקבוצה אחת ואז מזגו אותה עם קבוצה נוספת.
he
איך אפשר לצפות ברשימת אנשי הקשר החסומים/המוסרים שלי?
אנשי קשר חסומים/מוסרים, הם אנשי קשר שפרטי הקשר שלהם (טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל) חסומים במערכת ולא ניתן לשלוח אליהם הודעות. (לחצו כאן להסבר איך להסיר/לחסום אותם).

כדי לצפות ברשימת אנשי הקשר החסומים/מוסרים במערכת יש להיכנס לתפריט אנשי קשר > מוסרים.

 

-------------------------------------------------------------

מסך המוסרים מאפשר לבצע גם את הפעולות הבאות:

א. חיפוש - לבדוק האם איש קשר, טלפון או כתובת מייל חסומים במערכת, על ידי הקשת הפרט הרצוי בשורת החיפוש.

ב. מיון - למיין פריטי קשר חסומים לפי טווח תאריכים, על ידי בחירת תאריך ההתחלה ותאריך הסיום ולחיצה על הגדר.

ג. ייבוא מוסרים - לייבא מוסרים חדשים.

ד. היסטוריית הסרות - לצפות בהיסטוריית הסרות, הכולל את פריטי הקשר המוסרים, תאריך וסיבת ההסרה.

ה. ייצוא מוסרים - לייצא את דוח המוסרים לקובץ אקסל.
he
איך טוענים אנשי קשר למערכת InforUMobile?
מערכת InforUMobile מאפשרת טעינה ושמירה של אנשי קשר ושמירתם בקבוצות כדי לאפשר שליחה מהירה ופעולות נוספות. לנוחיותכם, ניתן לצפות גם בסרטוני ההדרכה שלנו בנושא

לטעינת אנשי קשר יש ללחוץ על התפריט אנשי קשר >ייבוא אנשי קשר. הלחיצה תוביל אותנו לאשף הייבוא המורכב מארבעה שלבים:

 
שלב 1: טעינת אנשי הקשר 
ניתן לטעון בשתי שיטות: טעינה בהעתק הדבק, או מקובץ אקסל/csv.
א. טעינה בהעתק הדבק
ניתן לטעון בהעתק הדבק או בהקלדה ישירה (הערה 1) בחלון הטעינה שנראה כך:



לחצו על צפה בדוגמאות כדי לראות דוגמאות להעתקה אפשרית מאקסל:


ב. טעינה מקובץ
ניתן גם לטעון אנשי קשר מקובץ אקסל או CSV בלחיצה על הלשונית טעינה מקובץ > העלה קובץ ולבחור את הקובץ הרצוי (בתבנית excel או csv) מהמחשב שלכם. (צפו בדוגמה).

ניתן ואף מומלץ ללחוץ על הורד קובץ דוגמה למחשב שלכם ולערוך אותו לפי הצורך ואז לטעון אותו. לאחר הטעינה שם הקובץ יופיע בתחתית המסך.

בשלב זה יש לסמן V בשורה כל הפרטים המועלים למערכת שייכים לאנשים שנתנו את הסכמתם לדוור בהתאם לחוק הספאם כדי לאשר שכל המידע שנטען נמסר בהסכמה, וללחוץ על המשך למעבר לשלב הבא באשף.



 

שלב 2 -  שיוך לשדות
בשלב זה המערכת טוענת את הנתונים ומבצעת שיוך אוטומטי חכם של הנתונים. צפו בתצוגה המקדימה של הנתונים והכותרות והתאימו לפי הצורך:

כותרת אפורה מציינת עמודה מותאמת (עליכם לוודא שזו אכן העמודה שרציתם לשייך אליה. לשינוי - לחצו על הכותרת ובחרו בשדה אחר).

כותרת כתומה מציינת שהמערכת לא הצליחה לשייך את העמודה ועליכם לבחור כותרת באופן ידני על ידי לחיצה על הכותרת ובחירה בשדה הרצוי. אם אין צורך בעמודה יש לסמן התעלם ואל תשייך, ובכל מקרה אין להשאיר עמודות עם כותרת כתומה.

דוגמה:

אם הקובץ שלנו הכיל את הנתונים האלה:



מסך השיוך ייראה כך:



כלומר, המערכת הצליחה לשייך את העמודות שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל, תאריך לידה ומגדר אבל לא מכירה שדה בשם שדה מיוחד ולכן הוא מופיע בכתום ויש ללחוץ על הכותרת הכתומה ולשייך אותו לשדה המתאים (לחצו לצפייה בדוגמה), או - אם אין צורך בשדה - ללחוץ על התעלם ואל תשייך. (ניתן ליצור מראש שדות נוספים דרך התפריט העליון אנשי קשר > ניהול שדות).

בסיום השיוך (כשכל הכותרות בצבע אפור) יש ללחוץ על המשך למעבר לשלב הבא.

 
שלב 3 - שיוך לקבוצה במערכת
בשלב זה נשמור את אנשי הקשר בקבוצה. ניתן להגדיר קבוצה חדשה (ולתת לה שם) לשייך לקבוצה קיימת או להגדיר טעינה ללא שיוך לאף קבוצה (שימו לב שמומלץ תמיד לשייך לקבוצה כלשהי. בדיוור לא ניתן לשלוח לאיש קשר בודד אלא רק לקבוצות). (אם הקובץ שטענו כלל עמודה/עמודות בשם שיוך לקבוצה המערכת תדלג על שלב זה. להסבר נוסף עיינו בהערה 4 להלן).



לחצו על המשך למעבר לשלב הבא.

 
שלב 4 - סיכום
בשלב זה תהליך יבוא אנשי הקשר הסתיים והמערכת משקפת לנו את תוצאותיו. על המסך יופיעו מספר אנשי הקשר שזוהו כחדשים במערכת ומספר אנשי הקשר הקיימים בה שעודכנו.

במידה שמידע מסוים אינו תקין, כתובת מייל או טלפון שגויים וכדומה, המערכת תציג בנפרד את הנתונים שלא נקלטו. לחצו על קישור היצוא על מנת לראות איזה מידע בקובץ לא נטען כדי לתקן אותם ולטעון מחדש לפי הצורך.



 

 
הערות:
1. בהקלדה ישירה ניתן לכתוב רק פריט קשר אחד, למשל טלפון או אימייל (כל אחד בשורה נפרדת).

2. הוספת איש קשר בודד - להוספת איש קשר בודד ניתן ללחוץ על אנשי קשר > הוספת איש קשר בודד.

3. חובה להוסיף פריט קשר - כדי לשמור איש קשר במערכת חובה להזין עבורו לפחות פריט קשר אחד - מספר טלפון או כתובת אימייל.

4. אם בשלב הטעינה מקובץ טענו נתונים שכוללים עמודות בשם שיוך לקבוצה המערכת תדלג על השלב הזה ותעביר אותנו ישירות לשלב הבא. לכל איש קשר ניתן לטעון עד שלושה שיוכים לקבוצות. דוגמה לקובץ עם שיוך מראש:
he
איך להוסיף איש קשר למערכת דרך Zapier?
Zapier (זאפייר) היא מערכת אינטרנטית עצמאית המאפשרת לחבר בקלות בין שירותים ותוכנות שונות ולהפוך את העבודה שלכם לאוטומטית. כך למשל תוכלו להגדיר שבכל פעם שמישהו ממלא פרטים בקמפיין שלכם בפייסבוק או בדף נחיתה הוא יצורף אוטומטית לקבוצה במערכת InforuMobile (ואז למשל אפשר להגדיר שיישלח לו דיוור אוטומטי), או למשל לממשק את מערכת ה-CRM שלכם כך שבכל פעם שתוסיפו איש קשר חדש אצלכם במערכת הוא יתווסף אוטומטית גם לאנשי הקשר במערכת InforuMobile. לאחר מכן תוכלו להגדיר פעולות נוספות על איש הקשר, למשל קבלה אוטומטית של דיוורים ו-SMS וכדומה.

שימו לב: מדובר באתר עצמאי שאינו קשור אלינו ויש ליצור שם משתמש וסיסמה נפרדים באתר Zapier וייתכן שחלק מהשירותים שלהם יהיו בתשלום ושחלק מהמסכים לדוגמה ישתנו בהמשך.

כדי להגדיר ZAP (חיבור בין שירותים) באתר יש להגדיר Trigger ו-Action.

ה-Trigger הוא השירות שגורם לפעולה להתבצע, למשל מילוי טופס בדף נחיתה, יצירת ליד בדף פייסבוק או הוספת לקוח ל-CRM שלכם, וה-Action היא הפעולה שיש לבצע במערכת Inforu, למשל הוספת איש קשר למערכת.

כדי להוסיף אנשי קשר עם טלפונים/כתובות דוא"ל בזאפייר בצעו את הפעולות הבאות:

הגדרת Trigger

 	הגדירו את הטריגר שמזין את הנתונים. למשל גיליון Google sheets שנראה כך:
 	היכנסו ל-Zapier.com, לחצו על Make a Zap והגדירו שם ב-Name your Zap (בצד שמאל למעלה).
 	בחרו את האפליקציה שממנה יגיעו הנתונים, בדוגמה שלנו Google Sheets, ובמסך הבא הגדירו מתי לבצע עדכון (בדוגמה שלנו, בכל פעם שרשומה מתעדכנת).
 	בחרו או קשרו את חשבון ה-Google sheets שלכם ולאחר מכן בחרו את הקובץ הרצוי שממנו יגיעו הנתונים, והמשיכו בשלבים עד להגעה לשלב ה-Action.

דוגמה למסך ה-Trigger:
הגדרת Action

 	בחרו באפליקציה webhooks ובמסך הבא סמנו את Post ולחצו על continue.
 	במסך Set up Webhooks by Zapier POST הגדירו בשדה URL את קוד ה-API שלנו (ראו דוגמה והסברים להלן) ובשדה Payload Type בחרו ב-JSON.
:

<link>
{"User":
{
"Username": "XXX",
"Token": "XXX"
},
"Data":{
"AddNewContacts": "true",
"UpdateExistingContacts": "true",
"AvoidLoosingData": "false",
"Contacts": [ {
"FirstName": "XXX",
"LastName": "XXX",
"Email": "test@mail.co.il",
"PhoneNumber": "050XXXXXXX",
"AddToGroupName": "New group name",
"HandleEvents": true }]}}
username הוא שם המשתמש שלכם במערכת, ה-token הוא קוד סודי שמופיע במערכת בלחיצה בצד שמאל למעלה על שם החשבון > פרטי חשבון > api token (לאחר הקלדת סיסמתכם).

3. השלב הבא הוא לסמן מאיפה ה-zap 'ישאב' את השדות. לחצו על הכפתור שבפינה הימנית העליונה של תיבת ה-URL ו-Zapier יציג לכם את השדות שהוא 'שואב' מה-trigger שלנו:



 

4. כעת נסמן את הטקסט של השדות הרצויים בשדה ה-API (מה שבתוך הגרשיים) ונבחר בשדה המקביל שלהם ב-trigger. למשל נסמן את הטקסט 050XXXXXXX שבשורה "PhoneNumber", נלחץ על הכפתור בפינה הימנית ונבחר בשורה טלפון שבחלון התחתון, וכך גם ליתר השדות. בסיום, המסך ייראה לדוגמה כך. פעולה זו תגרום לכך שבכל פעם שתיווצר שורה חדשה ב-trigger שלנו, ה-zapier יידע לאן לשייך אותה ב-API.



5. בשלב הבא תוכלו לבצע בדיקה, לסיים את יצירת ה-Zap ולהפעיל אותו. מומלץ לבצע פעולה חדשה ב-Trigger (בדוגמה שלנו להוסיף שורה ב-Google Sheets, ולבדוק האם איש הקשר נוסף במסך אנשי הקשר שלכם.

 

לנוחיותכם, מצורף ה-JSON המלא (עם פרמטרים נוספים שתוכלו להשתמש בהם לפי הצורך):



<link>
{
"User": {
"Username": "_USERNAME_",
"Token": "_TOKEN_"},
"Data": {
"AddNewContacts": "__BOOL__",
"UpdateExistingContacts": "__BOOL__",
"AvoidLoosingData": "__BOOL__",
"Contacts": [{
"ContactId": 100001,
"ContactRefId": 100001,
"FirstName": "David",
"LastName": "Levi",
"Email": ": "_USERNAME_", "Token": "_TOKEN_"}, "Data": { "AddNew one@inforu.co.il",
"PhoneNumber": "0501234567",
"GenderId": 1,
"BirthDate": "1980-07-23",
"AdditionalDate": "2012-05-02",
"RegistrationDate": "2015-05-10",
"AddToGroupNumbers": "1,2,3",
"RemoveFromGroupNumbers": "4,5,6",
"AddToGroupName": "New group name",
"HandleEvents": true,
"Text1": "",
"Text2": "",
"Text3": "",
"Text4": "",
"Text5": "",
"Text6": "",
"Text7": "",
"Text8": "",
"Text9": "",
"Text10": "",
"Text11": "",
"Text12": "",
"Text13": "",
"Text14": "",
"Text15": "",
"Text16": "",
"Text17": "",
"Text18": "",
"Text19": "",
"Text20": "",
"Number1": "",
"Number2": "",
"Number3": "",
"Number4": "",
"Date1": "",
"Date2": ""},
{
"ContactId": 100001,
"ContactRefId": 100001,
"FirstName": "David",
"LastName": "Levi",
"Email": "one@inforu.co.il",
"PhoneNumber": "0501234567",
"GenderId": 1,
"BirthDate": "1980-07-23",
"AdditionalDate": "2012-05-02",
"RegistrationDate": "2015-05-10",
"AddToGroupNumbers": "1,2,3",
"RemoveFromGroupNumbers": "4,5,6",
"AddToGroupName": "New group name",
"HandleEvents": true,
"Text1": "",
"Text2": "",
"Text3": "",
"Text4": "",
"Text5": "",
"Text6": "",
"Text7": "",
"Text8": "",
"Text9": "",
"Text10": "",
"Text11": "",
"Text12": "",
"Text13": "",
"Text14": "",
"Text15": "",
"Text16": "",
"Text17": "",
"Text18": "",
"Text19": "",
"Text20": "",
"Number1": "",
"Number2": "",
"Number3": "",
"Number4": "",
"Date1": "",
"Date2": ""}]}}
he
איך לפצל עמודה של שם פרטי ומשפחה לשתי עמודות נפרדות?
לעיתים יש לנו קובץ אקסל המכיל פרטים של אנשי קשר שאנו רוצים לטעון למערכת, כאשר השם הפרטי ושם המשפחה מופיעים יחד באותה עמודה, למשל:







ואנו רוצים להפריד אותם לשתי עמודות, כך שהשם הפרטי יופיע בעמודה א' ושם המשפחה יופיע בעמודה ב', כך שנוכל לטעון את השדות מופרדים ולפנות ללקוח רק בשם הפרטי שלו ולא בשם המשפחה, או להיפך:







שיטה א' - טקסט לעמודות



שיטה זו פשוטה יותר לביצוע אך לא מומלצת לשימוש כאשר בחלק מן השמות יש שם פרטי או שם משפחה שיש בהם יותר ממילה אחת, למשל "דורית בר אור".



אופן הביצוע



א. יש לוודא שאחרי העמודה המכילה את השם והמשפחה יש מספיק עמודות ריקות.



ב. סמנו את העמודה (לחיצה על האות של העמודה), ואז היכנסו לתפריט נתונים > טקסט לעמודות.



ג. סמנו את מופרד > הבא > לסמן את רווח בלבד וללחוץ על סיום. המערכת תפריד את העמודה לפי מספר הרווחים שהיו בשם.



בשיטה זו, השם דורית בר אור יופיע על 3 עמודות. כדי להגיע לתוצאה שבה בכל מקרה יווצרו 2 עמודות, השתמשו בשיטה ב'.







שיטה ב' - שימוש בנוסחה



אופן הביצוע



א. וודאו שהעמודה שבה מופיעים השם הפרטי ושם המשפחה היא עמודה A בקובץ שלכם, אם לא, יש להעביר את השמות לעמודה A. 



בקובץ האקסל שלכם הוסיפו 2 עמודות חדשות ליד העמודה שבה מופיעים השם והמשפחה (לחיצה עם העכבר הימני על האות של שם העמודה הבאה > הוסף, ולחזור על הפעולה שוב.







הוספת נוסחת הפרדה



כעת, לחצו פעמיים על התא הראשון של העמודה הראשונה שיצרתם, הזינו בו את הנוסחה הבאה ולחצו על Enter:



=LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1)



כעת תראו שהשם הפרטי מופיע בתא הראשון של עמודה B. 



חזרו על הפעולה עם בעמודה C, הפעם עם הנוסחה הבאה, ו-Enter לסיום:



=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",A1))



כעת סמנו את התאים שבשורה הראשונה של עמודות B - C, ולחצו פעמיים על הפלוס שבפינה השמאלית התחתונה כדי למלא את שאר השורות.



לסיום סמנו את העמודות B -C, לחצו על העתק (control C) ואז על בית > הדבק > ערכים בלבד:







דגשים לשיטה ב'



א. בפעולה זו העמודה הראשונה תכיל רק מילה אחת, והעמודה השנייה את שאר השם, כך שייווצר מצב שבו שם פרטי הכולל 2 שמות יפוצל.



ב. פעולה זו תחול רק אם אין רווחים מיותרים בתחילת ובסוף הרשומות. כדי לבטל רווחים באופן אוטומטי יש ליצור עמודה ריקה, ללחוץ על התא שבשורה הראשונה, נוסחאות > טקסט > TRIM, לסמן את התא הראשון של העמודה עם השמות וללחוץ Enter. לאחר מכן פעמיים על הפלוס שבפינה השמאלית התחתונה של התא כדי למלא את שאר השורות, ואז לסמן את כל העמודה, לבצע העתקה, ואז בית > הדבקה > ערכים בלבד. ראו צילום מסך לעיל.



קובץ לדוגמה: הפרדת שם ומשפחה לעמודות נפרדותהורד
he
איפה נמצא הטוקן (Token) של החשבון שלי?
Token הוא מזהה אישי לחשבון, בנוסף לסיסמה, המאפשר פנייה לשירותים במערכת מבלי לחשוף את הסיסמה של החשבון. השימוש העיקרי ב-Token הוא בשליחה תכנותית ב-API.



כדי למצוא את הטוקן יש להתחבר לחשבונך במערכת, ללחוץ בפינה השמאלית העליונה על שם החשבון > פרטי חשבון > API Token (סמל העין), לאחר מכן יש להזין את הסיסמה לחשבון ולקבל את הטוקן.
he
האם אפשר למחוק הודעות או דיוורים ששלחתי?
שליחת הודעות SMS ודיוורים אלקטרוניים, או כל תקשורת עסקית אחרת שבין בית עסק לבין לקוח או נמען שלו, מהווה פעולה עם השלכות משפטיות הנוגעות לסוגיות כמו: שליחה בניגוד לחוק הספאם, חוזים עסקיים שדורשים העברת הודעה לנמענים ועוד.

מסיבה זו ומסיבות נוספות, InforUMobile שומרת את כל הודעות ה-SMS, הדיוורים והתקשורות העסקיות האחרות שנשלחות דרכנו ולא ניתן לבצע מחיקה של נתונים.

הערות:

א. שימו לב שאמנם ניתן למחוק אנשי קשר מהמערכת, אך הפעולה אינה מוחקת את היסטוריית השליחה.

ב. לאחר תקופה מסוימת, בדרך כלל 3 חודשים, אנו מעבירים את הנתונים לארכיון. במידת הצורך ניתן לפנות אלינו לשליפה של הנתונים.
he
הרשמה למועדון לקוחות באמצעות הודעת SMS נכנסת - מה זה ואיך משתמשים בזה?
מערכת InforUMobile מאפשרת לקלוט אנשי קשר על מנת לתקשר איתם במגוון אמצעים.

בין אם זה בצורה המסורתית של טעינה, בין אם זה באמצעות קליטת פרטים דרך טופס רישום או טופס בדף נחיתה ובין אם זה באמצעות שיחה בין הצ'אט בוט ללידים פוטנציאלים.

לצד אלו ישנו אמצעי נוסף לצירוף אנשי קשר חדשים למערכת והוא באמצעות הודעת SMS נכנסת.

 
איך זה עובד?
 

לכל בית עסק המשתמש במערכת InforUMobile מוקצה מספר טלפון אליו הוא יכול לקבל הודעות SMS נכנסות מהקהל הרחב.

לקוח קיים, או פוטנציאלי של בית העסק, המעונין להצטרף למועדון הלקוחות שלו, ישלח הודעת SMS מהטלפון הפרטי שלו אל המספר האמור. הודעה זו תכיל מילת מפתח ייעודית.

המערכת תקבל את ההודעה ואוטומטית תבצע את השיוך של אותו איש קשר לחשבון המשתמש הרלוונטי.

בית העסק יגדיר לאיזה קבוצת אנשי קשר ישוייכו כל הנרשמים באמצעות SMS נכנס ובצורה זו יוכל בקלות להתחיל להיות איתם בקשר.

כמו כן יוכל בית העסק לקבוע האם בתשובה לקליטת ההרשמה תשלח ללקוח הודעת SMS בחזרה ובמידה וכן מה יהיה הנוסח שלה.

 
נשמע מצויין, אז איך מפעילים את זה?
 

נכנסים לערוץ ה- SMS במערכת:



 

לוחצים על תפריט אנשי קשר ותחתיו על לשונית הצטרפות למועדון לקוחות:



הלחיצה תוביל אותנו אל מסך הגדרת המנגנון:



במסך זה נגדיר:

 	 את קבוצת אנשי הקשר אליה נרצה לשייך את כל הנרשמים באמצעות המנגנון:



2. את ההודעה אשר תשלח אוטומטית לכל נרשם עם קבלת בקשת ההרשמה שלו:



לידיעה - אין חובה להגדיר הודעה חוזרת. 

על מנת שהודעה חוזרת אכן תשלח לנרשמים נחוץ שתהיה בחשבון מכסת הודעות SMS לשליחה.

משנסיים להגדיר את שתי ההגדרות הללו נלחץ על כפתור הגדר בתחתית המסך.

עם הלחיצה המערכת תחולל את מספר הטלפון המילת המפתח הייעודית שלנו ותציג לנו את הפרטים על גבי המסך:



משסיימנו להגדיר את המנגנון, ניקח את הפרטים הללו ונפרסם אותם בקרב הלקוחות שלנו. בצורה זו נשמיש את מנגנון הלכה למעשה. למשל - נציג אותם ליד הקופה בעמדת המכירה שלנו, נכליל אותם על שלט חוצות, וכן הלאה.

מאותו רגע שהמנגנון הוגדר כל אדם שישלח את ההודעה עם המילה הייעודית למספר הטלפון הייעודי יצורף לרשימת אנשי הקשר שלכם במערכת.

לידיעה - לאחר שהמערכת חוללה את הפרטים היא תציג לכם אותם תמיד עם כניסתכם למסך הרישום למועדון הלקחות:



 

במידה ותרצו בהמשך לשנות את הגדרת הקבוצה לשיוך, תוכלו לעשות זאת בכל זמן פשוט בבחירת קבוצה חלופית מתוך רשימת הקבוצות המוצגת לכם במסך.

חשוב - על מנת שהשינוי ישמר יהיה עליכם ללחוץ על כפתור "עדכן" בתחתית המסך.

רישום למועדון הלקוחות באמצעות הודעת SMS נכנסת הוא אם כן עוד אמצעי להגיע ולתקשר עם כל לקוח ולקוח ולהפיק את המירב מהמפגש שלכם איתו. אנו מזמינים אתכם להנות מהכלי.
he
כיצד לייצא אנשי קשר מ-Gmail?
שימו לב שלא מדובר במוצר של InforUMobile ולכן המידע ניתן כפי שהוא (נכון למאי 2019) ולא ניתן לקבל עבורו שירותי תמיכה טכנית.



ייצוא אנשי קשר מ-Gmail



א. היכנסו ל-Gmail שלכם ולחצו על כפתור 9 הנקודות ולבחור באפשרות אנשי קשר::







ב. עקבו אחר ההוראות המופיעות בקישור הבא:



ייצוא או גיבוי של אנשי קשר (בקיצור: יותר > יצוא > Google CSV > יצוא)



יש לשמור את הקובץ במחשב שלכם בתבנית  תבנית CSV של Google.







המרת הקובץ ל-Excel



אם אנשי הקשר הם בעברית, יש להמיר קודם את הקובץ לאקסל באמצעות Google Sheets באופן הבא



א. היכנסו ל-Google Sheets, ולחצו על הסמל + כדי ליצור מסמך חדש.



ב. לחצו על קובץ > ייבוא > העלאה, ובחרו את הקובץ שהורדתם מ-Gmail.



ג. מחקו את העמודות הלא רלוונטיות.



ד. לחצו על קובץ > הורד כ > ובחרו באחת האפשרויות הבאות:











טעינת אנשי הקשר למערכת



כעת יש לכם קובץ אנשי קשר שניתן לטעון למערכת. לחצו כאן להסבר בנושא.
he
כיצד מסנכרנים אנשי קשר ממערכת edea לתוך מערכת InforUMobile?
מערכת edea הנה מערכת לניהול קופות ומועדוני לקוחות . InforUMobile ביצעה אינטגרציה עם edea המאפשרת למשוך קהלים לפי סגמנטים ולאגד אותם לקבוצות במערכת. זאת בצורה אוטומטית ומבלי שיהיה צורך ליצא אנשי קשר מ- edea וליבא אותם ל- InforUMobile. לאחר שאנשי הקשר מסתנכרנים בצורה פשוטה תודות לחיבור בין המערכות ניתן לדוור אותם  בקלות ולהניע אותם לפעולה.  כיצד אם כן עושים זאת?



נכנס לאזור ניהול אנשי הקשר במערכת, נעמוד על לשונית התפריט קבוצות ונבחר באפשרות - סנכרון נתונים מ- edea. 



במידה ולא סנכרנו עד היום נתונים מ- edea ולא ביצענו התממשקות ראשונה למשתמש שלנו במערכת זו נידרש לעשות זאת. לפיכח נגיע את מסך ההגדרות בו נתבקש להכניס את ההגדרות הבאות:







לאחר שנזין את ההגדרות נלחץ על כפתור התחבר והמשך. כאמור את ההגדרות נגדיר פעם אחת בלבד. מרגע שהמשתמש שלנו במערכת מחובר לזה ב- edea אין עוד צורך להתעכב על ההגדרות.



 מכאן נגיע אל מסך יצירת קבוצת edea:







כאן נדרש לתת שם לקבוצה על מנת לזהות אותה בקלות במערכת; לאפיין את המועדון אליו משתייך קהל היעד שיכלל בקבוצה; לאפיין את הסגמנט הרלוונטי ולאחר מכן את תת הסגמנט במידה ונרצה. בסיום נלחץ על כפתור צור קבוצה. עם הלחיצה תחל המערכת לדלות את הנתונים ממערכת edea ולייבא את כל אנשי הקשר ב- edea העונים על מאפייני החיתוך שהוגדר לקבוצה.



את הקבוצה שיצרנו נוכל לראות בין יתר הקבוצות שלנו במערכת. נזהה אותה בקלות בעזרת חיווי "edea" שיופיע תחת סוג הקבוצה בטבלת הקבוצות.



מהרגע שהקבוצה נוצרה תכולת אנשי הקשר שלה תסתנכרן אל מול הנתונים העדכניים ביותר במערכת edea במקרים הבאים:



א. בעת היצירה שלה.



ב. כאשר נלחץ על כפתור סנכרון קבוצה במסך הקבוצות.



ג. ברגע שליחת דיוור / SMS / הודעת IVR לקבוצה.



תודות לאינטגרציה העמוקה בין InforUMobile ל- edea כיום קל מתמיד לדוור קהל יעד במסרים המותאמים והאפקטיביים ביותר. אם גם אתם מנהלים את מועדון הלקוחות שלכם באמצעות מערכת edea אנו מזמינים אתכם להנות מהכלי.
he