Do tej pory rozliczała mnie księgowa. Jak wprowadzić historyczne dane do systemu wfirma.pl z bieżącego roku do systemu? Jak poprawnie przeprowadzić przeniesienie księgowości w trakcie roku?
Przeniesienie danych z KPiR  Na początek należy przejść do zakładki USTAWIENIA, która znajduje się w lewym dolnym rogu i w tabeli PODATKI wybrać opcję OGÓLNE.       Wówczas wyświetli się okno, w którym należy wprowadzić zgodne ze stanem faktycznym daty:      rozpoczęcia działalności  rozpoczęcia księgowania w systemie wfirma.pl    Jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie w celu prawidłowego przeniesienia księgowości należy jako MIESIĄC ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W SYSTEMIE wybrać pierwszy miesiąc danego kwartału.   Jeżeli działalność była już prowadzona, a do serwisu przedsiębiorca przenosi się w trakcie roku, pojawi się dodatkowe pole, w którym należy uzupełnić w nim wartości z poszczególnych kolumn, jakie wykazane są w podsumowaniu księgi przychodów i rozchodów na ostatni dzień miesiąca przed miesiącem rozpoczęcia księgowania w serwisie wfirma.pl.   Przykładowo jeżeli użytkownik korzysta z systemu od lipca, powinien wprowadzić do niego wartości z podsumowania od początku roku poszczególnych kolumn na dzień 30 czerwca.   Dodatkowo należy podać ostatni numer lp. w KPiR, aby system mógł kontynuować numerację. Jeżeli księga numerowana jest miesięcznie, pole to nie będzie wyświetlane.   Kadry  Jeśli w firmie zatrudnieni są pracownicy, należy również uzupełnić zakładkę KADRY.   Pierwsza zaliczka na podatek dochodowy  Zaliczkę na podatek dochodowy generuje się w zakładce: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wybrać okres za jaki zaliczka ma zostać wygenerowana.      Wówczas podczas generowania pierwszej zaliczki pojawi się okno, które należy uzupełnić w celu poprawnego wyliczenia należności podatkowych. W polu:   składki społeczne do odliczenia od dochodu       Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (bądź też osoby współpracującej) opłacone w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka,       składki zdrowotne do odliczenia od podatku       Pozostałe składki - należy wprowadzić wartość podlegającą odliczeniu (nie całą składkę 9%, a jedynie 7,75% odstawy wymiaru) zapłaconej składki zdrowotnej za przedsiębiorcę (lub też za osobę współpracującą) w miesiącu, za który wyliczana jest zaliczka.       Przykładowo jeżeli z serwisu korzysta się od lipca, w polu:składki społeczne do odliczenia od dochodu         Pozostałe składki - wprowadza się składkę społeczną opłaconą w lipcu za miesiąc czerwiecskładki zdrowotne do odliczenia od podatku         Pozostałe składki - wprowadza się część składki zdrowotnej, podlegającą odliczeniu, opłaconą w lipcu za miesiąc czerwiec   Natomiast w polach pod sekcją Dane o odliczonych składkach i zaliczkach w poprzednich okresach tego roku należy uzupełnić       Odliczone składki na ubezpieczenie społeczne - należy wprowadzić pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (+osoby współpracującej) - jeżeli nie były ujmowane jako wydatki w KPiR,       Odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne - należy wprowadzić pozostałe opłacone w bieżącym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy (+osoby współpracującej) - odpowiednio 7,75% podstawy wymiaru składki, nie całe 9%,       Poprzednie zaliczki na podatek - należy wprowadzić wyliczone w bieżącym roku zaliczki na podatek dochodowy (dawniej tzw. PIT-5).          Składki na Fundusz Pracy oraz składki za pracowników co do zasady ujmowane są bezpośrednio w KPiR, dlatego też ich wartości nie uwzględnia się już w powyższych polach.   Natomiast rozliczenie składek ZUS należnych od miesiąca, w którym rozpoczęto księgowanie w serwisie wfirma.pl, będzie już następowało automatycznie na podstawie generowanych w systemie deklaracji ZUS DRA.   Podatek VAT  Deklaracje VAT za wrzesień 2020 i poprzednie okresy rozliczeniowe należy generować poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE » DEKLARACJA VAT-7/VAT-7K , wybierając okres za jaki deklaracja ma zostać wygenerowana.      Przy generowaniu pierwszej deklaracji VAT pokaże się okienko - kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji (jeżeli nie występowała nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia, należy wskazać “0”).      Natomiast od rozliczenia za październik 2020 i kolejne okresy rozliczeniowe należy generować plik JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklaracje VAT-7 oraz JPK_VAT. w tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_V7.      Przy generowaniu pierwszej deklaracji JPK_V7 pokaże się okienko - kwota nadwyżki VAT przeniesiona z poprzedniego okresu (jeżeli nie występowała nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia, należy wskazać “0”).      Ewidencja środków trwałych i pojazdów  Podczas przeniesienia księgowości do systemu należy pamiętać o wprowadzeniu posiadanych środków trwałych (EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE), oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności innych niż środki trwałe do ewidencji pojazdów (EWIDENCJE » POJAZDY). Podczas wprowadzania środków trwałych podaje się dwie daty: datę nabycia oraz datę wprowadzenia. Data wprowadzenia powinna być zgodna z datą wprowadzenia środka trwałego do firmy, nie do systemu.   Od stycznia 2019 roku zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia przez podatników ryczałtu, a od stycznia 2020 roku dla prowadzących KPiR.       

    Na skróty
    
        Przenieś księgowość do wfirma.pl już dziś i rozliczaj się online!

        
                            Księgowość online - KPiR, ewidencja przychodów
                            Łatwe i szybkie przeniesienie księgowości w trakcie roku
                            Wsparcie techniczne oraz pomoc ekspertów
                    

        
            Załóż bezpłatne konto
            
        
        Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!